江苏协昌电子科技股份有限公司

【资料图】

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

协昌科技主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售，凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系，公司逐步构建了上游功率芯片、下游运动控制产品协同发展的业务体系，形成了品牌影响力和业务规模不断扩大的良性发展态势。

顾挺直接持有协昌科技45.48%的股份，为公司控股股东。顾挺、顾韧直接持有公司68.18%的股份，并通过友孚投资合计控制公司77.27%的股份，为公司实际控制人。

协昌科技2023年7月26日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金42,051.22万元，计划用于运动控制器生产基地建设项目、功率芯片封装测试生产线建设项目、功率芯片研发升级及产业化项目、补充流动资金。

协昌科技2023年8月7日披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金为42,051.22万元。按本次发行价格51.88元/股计算，公司预计募集资金总额约为95.113.34万元，扣除发行费用10,318.47万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额为84,794.86万元。

浙江恒达新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

恒达新材专业从事特种纸原纸的研发、生产和销售，产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸，其中以医疗和食品包装原纸为主。

恒达新材控股股东、实际控制人为潘昌。潘昌合计持有公司54.57%的股份。其中潘昌直接持有公司3,387.30万股股份，占公司总股本的50.47%，同时通过广汇投资间接持有公司4.10%的股份。

恒达新材2023年7月31日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金40,623.89万元，计划用于恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

恒达新材2023年8月7日披露首次公开发行股票并在创业板上市发行公告，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为81,829.46万元，扣除发行费用11,396.69万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为70,432.77万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

苏州锴威特半导体股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

发行情况：

公司简介：

锴威特主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。

截至2023年7月31日，丁国华直接持有锴威特20.26%股份，同时丁国华作为港晨芯的执行事务合伙人，通过港晨芯间接控制公司8.23%的表决权，根据2019年2月签署的《一致行动协议》，罗寅、港鹰实业、陈锴系丁国华的一致行动人，罗寅直接持有公司17.09%的股份，港鹰实业直接持有公司10.11%的股份，陈锴直接持有公司7.24%的股份，因此丁国华直接和间接控制公司合计62.93%的表决权，为公司的控股股东和实际控制人。

锴威特2023年7月31日披露的招股意向书显示，公司拟募集资金53,008.28万元，计划用于智能功率半导体研发升级项目、SiC功率器件研发升级项目、功率半导体研发工程中心升级项目、补充营运资金。

锴威特2023年8月7日披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为53,008.28万元。按本次发行价格40.83元/股和1,842.1053万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额75,213.16万元，扣除约8,733.27万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额66,479.89万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

博迅生物是一家专业从事实验室设备及生命科学仪器研发、生产、销售及服务的高新技术企业，致力于为科研人员生命科学实验提供性能稳定、操作安全、节能环保的温湿度控制系列产品、高压灭菌系列产品及净化安全系列产品，产品广泛运用于医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等诸多领域。

博迅生物控股股东、实际控制人为吕明杰。截至2023年8月4日，吕明杰直接持有博迅生物2,614.30万股股份，持股比例为74.6943%。

2022年12月2日，吕明杰与同时持有公司股份的亲属张佳俐、吕国华、吕明媚、顾巧仙、吕国平、韩培养签署《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司的一致行动协议》，就提案权、表决权、表决权行使等进行约定，各方同意自一致行动协议生效之日起建立一致行动关系，在公司的管理和决策中与吕明杰保持一致意见，如发生意见分歧，其他方应接受吕明杰的意见；该协议有效期为自协议生效之日起三十六个月；若公司股票在北京证券交易所成功上市，则协议有效期为自发行人股票上市之日起三十六个月。在协议有效期届满后，除非一方以书面形式通知其他各方及发行人不再保持一致行动关系，否则协议仍将继续有效。

截至2023年8月4日，公司实际控制人吕明杰的一致行动人张佳俐、吕明媚、吕国华、顾巧仙、吕国平和韩培养分别持有公司1,349,000股、810,000股、579,000股、507,000股、200,000股、60,000股股份，分别占公司股份总数的3.8543%、2.3143%、1.6543%、1.4486%、0.5714%、0.1714%。因此，公司实际控制人合计控制公司股份总数为29,648,000股股份，占公司股份总数的84.7086%。

博迅生物2023年8月3日披露的招股书显示，公司拟募集资金12,323.90万元，计划用于生命科学仪器及实验室设备扩产项目、营销网络建设项目。

博迅生物2023年8月3日披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额7,312.50万元，扣除发行费用894.96万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为6,417.54万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为8,409.38万元，扣除发行费用963.95万元（不含增值税），预计募集资金净额为7,445.43万元。